挑戰(zhàn)巨頭！無糖茶市場會出現(xiàn)下一個元氣森林嗎？

這無不顯示著：無糖茶是今年飲料品牌的重要戰(zhàn)場。

今年6月，三得利在華高層在溝通會上釋放出重點押注無糖茶的信號，具體舉措包括推進無糖茶新品、拓展三四線城市的市場等。

雙巨頭以外的品牌也已經(jīng)蓄勢突圍，從市面上源源不斷的無糖茶新品就能看出一二。據(jù)《說茶ShowCha》不完全統(tǒng)計，今年前4個月，至少有32個品牌推出無糖茶新品。

新品牌們期待借這個窗口期躍升為頭部品牌。新銳無糖茶品牌茶小開CEO嚴莉就曾在媒體采訪時說：“期待在未來不長的時間里，能進入頭部品牌的陣營”。

國內(nèi)飲料發(fā)展史上，至少有兩次新品牌成功突圍的案例。一次發(fā)生在功能性飲料品類，東鵬特飲找到藍領(lǐng)工人這個未被紅牛占領(lǐng)的人群，憑借性價比優(yōu)勢成為賽道黑馬。另一次則是元氣森林憑借0糖0卡概念對傳統(tǒng)碳酸飲料品牌的沖擊。

那么，這個夏天，無糖茶能成為下一個突圍的機會嗎？

“千茶大戰(zhàn)”揭幕，品牌蓄勢突圍

關(guān)于無糖茶賽道的發(fā)展與競爭，我發(fā)現(xiàn)有兩項今年4-5月的市場數(shù)據(jù)很值得注意：

一是農(nóng)夫山泉、三得利雙巨頭的市占率從去年同期的84%以上，變成了75%以上。

二是新銳品牌果子熟了的市占率，從去年同期的12名，飆升到僅次于雙巨頭的第3名，超過了元氣森林、康師傅、統(tǒng)一等茶飲料基礎(chǔ)更深的品牌（以上兩項數(shù)據(jù)均來自馬上贏）。

也就是說，無糖茶的市場集中性正在松動。雙巨頭以外，其他無糖茶品牌還有一定的生長空間。

何況，整個無糖茶市場的盤子還將繼續(xù)擴大。隨著喝無糖茶的人越來越多，購買頻率也愈發(fā)高。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，無糖茶市場將繼續(xù)保持高增速趨勢，2027年的年復(fù)合增長率將達到10.2%，市場規(guī)模將達124億元。

這樣的市場背景下，后來者的摩拳擦掌也更加值得關(guān)注：

果子熟了繼續(xù)押注無糖茶系列并主攻便利店渠道，今年還找來楊紫做代言；

可口可樂淳茶舍、果子熟了無糖茶

康師傅在原有的強勢產(chǎn)品“茉莉花茶”“茉莉綠茶”基礎(chǔ)上增加了無糖版本，直接把無糖茶的價格帶從5元以上拉到4元以下。相對高端的“茶的傳人”系列則側(cè)重茶種和產(chǎn)地，主打茶文化底蘊；

娃哈哈無糖茶在大潤發(fā)一門店會員價為3.5元

元氣森林、統(tǒng)一、可口可樂、東鵬飲料、娃哈哈、達利、伊藤園、大窯等飲料老兵，茶小開、讓茶、可漾這樣的新銳品牌，以及喜茶、奈雪的茶等現(xiàn)制茶飲品牌也都做好了圍獵的準備……  

價格帶上，東方樹葉、三得利、果子熟了500ml裝單瓶價格都在5元以上，康師傅、統(tǒng)一的部分產(chǎn)品則在5元以內(nèi)，旺仔推出的無糖茶還下探到3元價格帶。與此同時，品牌在渠道頻繁做促銷，各品牌都以多瓶優(yōu)惠等方式吸引消費者購買、嘗試，頗有價格戰(zhàn)的氣息。  

統(tǒng)一春拂綠茶（左）、旺仔無糖茶（右）

圖片來源：淘寶

值得一提的是，價格帶相對高的東方樹葉、三得利烏龍茶、果子熟了，都在少數(shù)幾款主打口味基礎(chǔ)上推出了900ml-1250ml不等的大瓶裝，性價比有所提升。

果子熟了970ml無糖茶（左）、東方樹葉900ml無糖茶（右）

圖片來源：淘寶

而在產(chǎn)品創(chuàng)新上，目前各品牌主要是在綠茶、烏龍茶的茶底上搭配花香，或是挖掘普洱、龍井、大紅袍等小眾茶種進行口味開發(fā)。開發(fā)的范圍一定程度上受限于茶種。

茶小開無糖茶

圖片來源：淘寶

也因此，當(dāng)下的無糖茶市場也被詬病同質(zhì)化。如果沒有親口嘗試過，消費者很難感受到各品牌的無糖茶產(chǎn)品有何區(qū)別。這也會使得消費者的選擇路徑變成：要么是品牌效應(yīng)驅(qū)動，要么是價格驅(qū)動。后來者想要突圍，有機會，但不簡單。

競爭局面還在變得更加混亂，源源不斷的新品正在被推出。據(jù)新偶不完全統(tǒng)計，截至6月中旬，市面上已有超300款無糖茶單品在售。

這樣的競爭體現(xiàn)在消費者端，則是越來越多叫不出名字的子品牌、越來越拗口且難以區(qū)分的產(chǎn)品名。今夏的千茶大戰(zhàn)是一個重要節(jié)點，此時回過頭來梳理無糖茶這一品類的本質(zhì)，或許有助于回歸理性。

也就是：當(dāng)消費者買無糖茶時，到底是在解決什么需求？

無糖茶

瓶裝水“貴替”×現(xiàn)制茶“平替”

很多人買無糖茶來喝，其實是買瓶裝水的“貴替”。人們需要補水、解渴，但又不想喝白水，于是去找“好喝的水”。與之相對比的是，傳統(tǒng)的高糖飲料一般越喝越渴，一些人喝完還有心理上的“負罪感”。

事實上，這種“既要又要”的需求在世界范圍內(nèi)都催生了不少“近水飲料”的崛起。過去三得利沁檸水、康師傅海晶檸檬、統(tǒng)一海之言，以及后來由元氣森林帶動的整個無糖氣泡水品類，其實都更靠近“水替”的序列，而非傳統(tǒng)意義上的飲料。在歐美市場，聚焦“喝水困難癥”人群的“風(fēng)味水（flavoredwater）”早已形成一個獨立的品類，巴黎水、可口可樂旗下的維他命水都是經(jīng)典的長壽產(chǎn)品。

而無糖茶，是更適合中國寶寶體質(zhì)的“水替”。

我常調(diào)侃說，如果說韓國年輕人血液里流著冰美式，那國內(nèi)中老年人的血液里一定流著濃茶。家里的老人，到了晚上八九點還在招呼客人喝濃茶，也不擔(dān)心失眠；親友寒暄總要帶一句“得閑飲茶”。對于中國人來說，喝茶的習(xí)慣就像刻在基因一樣強大。

如今年輕人對無糖茶的熱衷，更像是一種“血脈覺醒”。他們對無糖茶的評價并不是突然從“難喝”轉(zhuǎn)向熱衷，而是經(jīng)歷了一個我稱之為“覺醒”的過程。

早在各種現(xiàn)制茶飲開始流行的時候，年輕人就在品味茶了。只是最早的奶茶以利口為主，更像是一種飲料。但很快，傳統(tǒng)的高甜植脂末奶茶不再流行，果茶、輕乳茶、純茶依次成為主流。這意味著：即使喝奶茶，年輕人也越來越追求茶本身的風(fēng)味和清爽口感了。

尤其是霸王茶姬等主打“東方茶飲”的品牌對于茶種及其產(chǎn)地的強調(diào)，也起著普及茶文化的作用。一個年輕人，現(xiàn)在已經(jīng)可以在點單時說，他要的茶底不是一般的烏龍茶，而是鐵觀音、單叢、金萱等等小眾茶種。這些東方茶飲品牌渲染著一種格調(diào)——茶，是一種生活方式，也是一種美學(xué)。

另一邊，元氣森林的興起引導(dǎo)年輕人越來越追求0糖0卡、關(guān)注配料表和營養(yǎng)成分。隨之，年輕人在口味上也越來越接受“寡淡”的無糖飲料。

無糖即飲茶的風(fēng)評180°大轉(zhuǎn)變，就是在現(xiàn)制茶飲的純茶化和飲料無糖化雙重背景下發(fā)生的。與現(xiàn)制茶飲相比，即飲茶更便攜、易得，也更便宜，因而更適合居家、辦公等場景以及高復(fù)購人群。

“水替+現(xiàn)制茶平替”的品類特性助推了無糖茶的興起，但也為品牌提出了一定要求。

一方面，把無糖茶當(dāng)“水替”的消費者，會希望無糖茶的價格能夠更低。曾有一位同事告訴我，她會買整箱的900ml東方樹葉，每天帶一瓶到辦公室喝。雖然略重，但900ml才夠喝一天，整箱買也會便宜不少。而現(xiàn)在，一些3-5元價格帶的無糖茶，價格已經(jīng)與高端瓶裝水相近了。

另一方面，消費者也希望即飲無糖茶喝起來能更接近現(xiàn)制、現(xiàn)泡茶，而不是簡單地把傳統(tǒng)的茶飲料無糖化。

此前，有品牌創(chuàng)造出“旋蓋式現(xiàn)泡茶”，消費者通過“一擰一搖”可以讓茶粉速溶，宣稱還原現(xiàn)泡茶口味。但有業(yè)內(nèi)人士認為這更像一種“偽創(chuàng)新”，并不能讓口味有所提升。圍繞口味的清爽感、茶香的持久性、茶多酚含量等進行升級，或許才是消費者所追求的。

東方樹葉、三得利之外

品牌還能如何“邊緣突圍”？

如果按時光機理論、對標日本無糖茶市場發(fā)展史的話，國內(nèi)的無糖茶市場其實剛開始從寡頭引領(lǐng)的成長期向品類繁榮的成熟期過渡。

如今的日本無糖茶市場是“一超多強”的局面，各品牌靠各自的差異點取勝，品類呈現(xiàn)出細分化的特點。除了“一超”伊藤園占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢以外，三得利主打茶文化底蘊，麒麟強調(diào)“生口感”，花王主打功能性。那么，在中國的無糖茶市場里，也可能會有更多品牌通過滿足消費者的潛在需求跑出來。

當(dāng)下的無糖茶市場顯現(xiàn)出同質(zhì)化和價格戰(zhàn)的傾向。比起模仿市面上已有的大單品，找一條適合自己、也符合品類邏輯的路徑，或許是更有效的解法。

我們參考當(dāng)下的市場趨勢，總結(jié)了部分品牌的如下成功經(jīng)驗，也許能為品牌提供參考：

“死磕”年輕人，從圈層營銷突破

年輕人仍是最大的無糖茶消費群體。據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2023年，無糖茶的消費人群中，90后、95后和00后的占比達到70.8%。過去喝無糖茶的主力人群是健身人士和“成分黨”，如今喝無糖茶的習(xí)慣在年輕人里更大眾化了。

果子熟了并非強分銷的品牌卻能夠成為賽道黑馬，原因之一就是它對年輕人足夠聚焦。

很多人都是在便利店里開始對果子熟了感到眼熟。而便利店正是年輕人最多的渠道之一。通過與便利店渠道的深度綁定，果子熟了較精準地觸達了年輕人這一目標人群。

今年以來，果子熟了不止一次與全家、711等便利店品牌推出渠道限定新品，并在渠道開展線下活動。以今年3月推出的“櫻花白茶×全家”活動為例，消費者到全家門店帶果子熟了無糖茶等話題發(fā)小紅書，即可免費領(lǐng)取櫻花花束。進店購買多瓶櫻花白茶，還可獲贈櫻花香薰掛件等限定周邊。

圖片來源：小紅書@蘇蘇的櫻桃君

買飲料送周邊的玩法，也是果子熟了一貫的操作。尤其是對于有明星代言的產(chǎn)品，不少粉絲都因為周邊而大量購買產(chǎn)品。今年官宣楊紫為無糖茶代言人后，果子熟了制作了一系列楊紫相關(guān)周邊，包括小卡、冰箱貼、明信片、帆布袋等等，購買不同數(shù)量的無糖茶可獲贈相應(yīng)周邊。

圖片來源：小紅書@小悠悠的阿巴、小紅書@紫色炭火

向大規(guī)格要增長

大規(guī)格化，已經(jīng)成為飲料品類的一個小趨勢。據(jù)NIQ，2019-2023年，600-1249ml的大即飲在全行業(yè)的占比從6.4%增長到11.3%。對于很多消費者來說，不是中小瓶買不起，而是大瓶更有性價比。去年以來“屌絲飲料”走紅，就證明了性價比在當(dāng)今消費者的飲料選擇中優(yōu)先級有所提升。

無糖茶品類目前同樣顯現(xiàn)出這樣的趨勢——部分大瓶裝產(chǎn)品增長更快，甚至對中瓶裝造成擠壓，因此推出大瓶裝產(chǎn)品可能是一個增長機會。馬上贏今年4-5月數(shù)據(jù)就顯示，在多個業(yè)態(tài)，東方樹葉的900ml產(chǎn)品、335ml*6套組產(chǎn)品，以及三得利部分1.25ml產(chǎn)品都有較好的增長；部分500ml產(chǎn)品則一定程度下滑。

強化功能性，滿足年輕人多樣化養(yǎng)生需求

輕功效，是無糖茶受到如今的年輕人喜愛的另一原因。茶所含的茶多酚有一定的抗氧化、降低血脂等功效。而如今的年輕人越來越養(yǎng)生，也越來越看重日常飲食對身體的影響。我們在其他食品飲料品類中也觀察到，“功能性+”是一個越來越普遍的趨勢。順著年輕人的各種養(yǎng)生需求，進一步強調(diào)產(chǎn)品對健康的支持作用，或許也是品牌做無糖茶的一種解法。

這也是日本無糖茶市場沉淀下來的經(jīng)驗。2005年后，日本無糖茶品類紅利逐漸消失。使得該品類生命周期得以延長的一個動力就是無糖茶的功能化；與此同時，增速最快的子品類從綠茶變成了麥茶，而麥茶是一種有利于清熱解火、健脾養(yǎng)胃的草本茶飲料。此外，花王在無糖茶市場站穩(wěn)腳跟，靠的就是一款號稱有助于減少體脂的無糖茶Healthya，這款無糖茶截至2023年12月已累計賣出31億瓶。

花王Healthya綠茶

圖片來源：花王官網(wǎng)

結(jié)語

當(dāng)下，關(guān)于無糖茶市場內(nèi)卷的論調(diào)幾乎不絕于耳。但梳理整個品類的基本邏輯和成長路徑我發(fā)現(xiàn)，并不是只有“卷”這一種邏輯，還有一些分散的機會留給新涌入的品牌。

如前面提到的，國內(nèi)無糖茶市場很可能還處于成長期，這個時期的特征包括：受眾剛剛從源點人群走向更廣泛的一二線城市年輕人群體，增長也還由先發(fā)品牌帶動。而更廣闊的下沉市場以及其他年齡段人群都仍有待探索，新的市場或許又將帶來新的競爭邏輯。

此外，東鵬特飲、元氣森林成功“邊緣突圍”后，也在持續(xù)補齊渠道基本功。這也提醒著新品牌，想要跑出來并走得長遠，產(chǎn)品概念、價格力、渠道能力缺一不可。

今年份的飲料旺季到來之際，我們期待無糖茶市場將跑出哪些新品牌、形成怎樣的新局面。

參考來源：

《今天，三得利在華高層亮相：重心放在打造無糖茶品牌矩陣，將堅定不移投資中國市場》，小食代

《專題研報丨2024初夏，無糖茶上演“三國殺”》，馬上贏情報站

《無糖茶：消費分級與品類繁榮——軟飲料行業(yè)深度報告（系列一）》，中國銀河證券

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