2019年中國茶飲料行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析 新式茶飲“網(wǎng)紅”效應(yīng)帶動資本市場

中國茶飲料行業(yè)發(fā)展概況分析

自1993年旭日升創(chuàng)造一個全新的“冰茶”概念開始，中國茶飲料市場經(jīng)歷了初始階段、快速發(fā)展期、結(jié)構(gòu)調(diào)整期到今天由“量”向“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變期，發(fā)展迅速，2018年零售額約為1366.94億元。隨著消費(fèi)者的健康消費(fèi)意識不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對飲料的選擇也越來越趨于理性，其訴求正在從“好喝”、“甜”、“解渴”向“健康”、“天然”、“功能性”等方向轉(zhuǎn)移。

茶飲料，又稱即飲茶，目前已經(jīng)成為第三大飲料品類，市場規(guī)模占飲料整體規(guī)模的比重接近20%。茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調(diào)味茶飲料分為果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味茶飲料。

我國茶飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，市場滲透率迅速提高，茶飲料市場進(jìn)入成熟期。中國茶飲料市場自1993年起步，旭日升系列茶飲料橫空出世，占據(jù)茶飲料市場主導(dǎo)地位，隨后康師傅和統(tǒng)一崛起，雙雄對峙，旭日升衰退，茶飲料市場初具規(guī)模;

2004年后飲料巨頭紛紛加入市場，激烈的競爭態(tài)勢促使茶飲創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮;

2010年后，天然、減糖、健康風(fēng)潮來襲，純茶、果茶等產(chǎn)品開始上市，調(diào)味茶銷量開始逐漸下滑，茶飲料進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段;

2015年后，中國茶飲料市場漸漸分化，主流茶飲開始向年輕消費(fèi)者拓展。

中國是茶的故鄉(xiāng)，茶樹起源于中國，我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)、栽培、利用茶葉的國家。世界茶葉種植面積從2008年的342萬公頃增長到2017年的489萬公頃，十年間增長了147萬公頃，世界茶葉面積的增長，大部分來源于中國。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2018年全國18個主要產(chǎn)茶省(區(qū)、市)茶園面積4395.6萬畝，同比增加123萬畝，增長率為2.9%;全國干毛茶產(chǎn)量為261.6萬噸，比上年增加12.0萬噸，增幅4.8%，產(chǎn)量排名前三位的省份是福建、云南、湖北，分別為40.16、39.81和31.45萬噸。

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2017年我國茶飲料市場總零售額為1181.77億元，總零售量為144.23億升，2018年零售額約為1366.94億元，總零售量約為161.41億升。從時間趨勢上看，2010年至今，零售價格一直在上漲，零售量與零售額同向變化，2010年至2014年間量價齊升共同拉動零售額的上漲，而2014年以后，雖然零售價格仍在上漲，但零售量下降得更快，零售額整體呈下降態(tài)勢。這一變化可以概括為，2014年至今，零售量增長放緩甚至開始出現(xiàn)下降，零售價格不斷提升，拉動市場整體發(fā)展，這也反映了在2014年前后，我國茶飲料飲料市場的消費(fèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，茶飲料的消費(fèi)在由重量向重質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

目前中國的茶飲料市場仍呈現(xiàn)出康師傅、統(tǒng)一雙雄對峙的競爭格局，但從市場份額、公司茶飲料收入、品牌指數(shù)來看，康師傅占據(jù)著第一的位置。根據(jù)中國領(lǐng)先的品牌評級與品牌顧問機(jī)構(gòu)Chnbrand發(fā)布的2019年中國品牌力指數(shù)SM(C-BPI)(中國品牌力指數(shù)(China Brand Power Index，簡稱C-BPI)是中國首個品牌價值評價制度。C-BPI是基于中國消費(fèi)者對使用或擁有過的產(chǎn)品或服務(wù)反饋意見的基礎(chǔ)上進(jìn)行的獨(dú)立無偏見研究，是測定影響消費(fèi)者購買行為的品牌力指數(shù)，是消費(fèi)者和企業(yè)最信賴的品牌價值評價制度)品牌排名和分析報告，在2019年度的排行中，康師傅以690.1分奪得第一名，統(tǒng)一以454.2分排在第二名。

從茶飲料收入來看，康師傅2018年飲品事業(yè)整體收益為353.13億元，較去年同期成長1.61%;統(tǒng)一茶飲料收入則為59.44億元，同比增長2%，主要得益于經(jīng)典產(chǎn)品統(tǒng)一冰紅茶、統(tǒng)一綠茶銷售回暖，帶動整體茶飲料收益提升。但從康師傅企業(yè)年報得出，康師傅茶飲料的市場占有率逐漸下滑，2018年第四季度為35.5%，達(dá)到歷史最低，與競爭對手的距離進(jìn)一步縮小。

伴隨著消費(fèi)升級，茶飲這個細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)催生出一個新的消費(fèi)風(fēng)口——新式茶飲，喜茶、奈雪的茶紛紛獲得過億融資。從2017年年初開始，喜茶、奈雪的茶、一點(diǎn)點(diǎn)等一批以“網(wǎng)紅”姿態(tài)出現(xiàn)的新式茶飲品牌在中國的社交網(wǎng)絡(luò)上持續(xù)刷屏。新式茶飲將中國茶與奶茶結(jié)合起來，創(chuàng)新的加入奶蓋、水果，口味豐富，符合大眾口感，相對于傳統(tǒng)中國茶以及舶來品咖啡消費(fèi)人群更加廣泛，給傳統(tǒng)茶飲料市場帶來了沖擊。

人均消費(fèi)量較低 發(fā)展空間較大

從人均消費(fèi)量上看，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示2017年我國人均茶飲料零售量為10.4L，是2003年3.4L的人均茶飲料消費(fèi)量的3倍多。但將我國茶飲料人均消費(fèi)量與其他國家(地區(qū))相比較時可以發(fā)現(xiàn)，2017年我國人均茶飲料零售量為日本的1/5，為我國香港地區(qū)的1/3，為美國的1/1.7。我國茶飲料消費(fèi)量與日本、我國香港地區(qū)及美國之間仍存在著較大差距，發(fā)展空間較大。

在消費(fèi)升級的大背景下，消費(fèi)者對飲料品類健康要求的提升由量變逐漸達(dá)到質(zhì)變，高糖分的調(diào)味茶產(chǎn)品開始逐漸被淘汰，純天然等概念的健康茶飲料受到消費(fèi)者青睞。此外，消費(fèi)需求多樣化、個性化激增，產(chǎn)品定位差異化不夠明確的產(chǎn)品失寵。茶飲料的消費(fèi)人群以年輕人為主，只有把握了年輕人的喜好，才能把握市場趨勢。據(jù)Euromonitor預(yù)計(jì)，未來我國茶飲料市場將以5%左右的增長率增長，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)到1772億元。

以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

轉(zhuǎn)載自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院搜狐號

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