一、新茶飲行業(yè)概述
1、新茶飲概念
新式茶飲是指采用優(yōu)質(zhì)茶葉為基底，輔以不同萃取方式的濃縮液，同時又根據(jù)消費(fèi)者偏好可以適顯添加新鮮牛奶、進(jìn)口奶油、奶蓋、各類水果堅果及不同小料調(diào)制而成的現(xiàn)制飲品。新茶飲與傳統(tǒng)茶飲在產(chǎn)品、口味、工藝、展現(xiàn)形式及社交屬性上均有差異。
新茶飲與傳統(tǒng)茶飲的區(qū)別
資料來源：公開資料整理
2、中國現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展歷程
中國現(xiàn)制茶飲行業(yè)走過來三個階段：1990-1995的茶飲粉末調(diào)制時代；1996-2015年的傳統(tǒng)連鎖茶飲時代，以蜜雪冰城、一點(diǎn)點(diǎn)、COCO等品牌為代表；2016年至今的新茶飲時代，以奈雪的茶、喜茶、茶顏悅色等品牌為代表。
資料來源：奈雪的茶招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、中國新茶飲行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
1、文化基礎(chǔ)：傳統(tǒng)茶文化
茶始終是中國消費(fèi)者現(xiàn)制飲料消費(fèi)的最大品類，茶葉消費(fèi)市場規(guī)模依然遠(yuǎn)高于近年來在中國快速增長的咖啡市場：2019年中國茶葉銷售額達(dá)2740億元，遠(yuǎn)高于咖啡678億元的市場規(guī)模。從人均茶葉消費(fèi)量來看，2015-2019年人均消費(fèi)量持續(xù)增長，由1.22千克/年增長至1.44千克/年，預(yù)計未來將維持增長態(tài)勢，2025年可達(dá)到1.87千克/年。
資料來源：瑞幸咖啡招股說明書，中國茶葉流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：收入增長帶動消費(fèi)升級
隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均收入與消費(fèi)水平持續(xù)提升。2013-2020年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由26467元增長至43834元，食品煙酒消費(fèi)支出由5571元增長至7881元?？焖僭鲩L的消費(fèi)能力帶來多元化、品質(zhì)化的消費(fèi)升級需求，利好整體大消費(fèi)行業(yè)，成為支撐新茶飲行業(yè)消費(fèi)的基本盤。
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、消費(fèi)者基礎(chǔ)：Z時代崛起
Z世代是指在1995-2009年間出生的人，即12-26歲的人群，目前我國Z世代有3.2億人口。Z世代消費(fèi)類型：由于Z世代有注重品質(zhì)、健康、顏值、悅己等特征，在“食”的消費(fèi)上，Z世代更注重悅己，更偏愛具有“自我犒勞”功能的新式茶飲。在消費(fèi)習(xí)慣上，線上消費(fèi)已成為Z世代的新消費(fèi)習(xí)慣，線上消費(fèi)帶動的線上化生活方式和社交媒體的使用，助推新茶飲品牌快速引流獲客，迅速實(shí)現(xiàn)行業(yè)爆發(fā)，例如電商、外賣在中國的發(fā)展讓消費(fèi)者形成線上消費(fèi)習(xí)慣，頭部新茶飲品牌順應(yīng)線上化趨勢，紛紛上線小程序及外賣業(yè)務(wù)，2018年6月喜茶開通外賣業(yè)務(wù)，2019年奈雪的茶布局線上外賣。
資料來源：Euromonitor，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中國新茶飲市場發(fā)展?fàn)顩r
1、市場規(guī)模
隨著國民消費(fèi)水平以及年輕消費(fèi)群體的崛起，中國新茶飲市場快速發(fā)展。2020年全國新茶飲市場規(guī)模約為742億元，同比增長21.0%，2015-2020年CAGR高達(dá)28.2%，預(yù)計2021年將繼續(xù)保持高增長達(dá)到940億元的市場規(guī)模。
注：2021年數(shù)據(jù)為預(yù)測值。
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2、市場滲透空間
盡管新茶飲市場近年來令人矚目，卻遠(yuǎn)未觸及行業(yè)天花板，領(lǐng)先新茶飲品牌對比星巴克各層級市場的滲透率依然較低，潛在市場空間巨大：截止2020年12月，星巴克在中國入駐超過180個城市，開設(shè)超過4700家門店，而國內(nèi)新茶飲頭部三家品牌開設(shè)門店和入駐城市數(shù)量總和均不及星巴克一家，這也一定程度上說明中國領(lǐng)先的新茶飲品牌無論是在門店數(shù)量還是入駐城市數(shù)量依然還有較高的市場滲透空間。
注：數(shù)據(jù)截取于2020年12月。
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值得一提的是，中國領(lǐng)先的新茶飲品牌在部分一、二線城市的門店密度已經(jīng)接近甚至超過星巴克。例如在中國長沙，茶顏悅色的百萬人口門店滲透率（百萬人口門店滲透率=門店數(shù)/百萬人口數(shù)）高達(dá)33.4%，而星巴克在長沙門店滲透率僅5.6%。
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