行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)現(xiàn)制茶飲行業(yè)的上市公司主要有奈雪的茶(02150.HK)。
本文核心數(shù)據(jù)：中國新式茶飲市場規(guī)模、新式茶飲競爭格局、新式茶飲市場份額
行業(yè)概況
1、定義
新式茶飲是指將中國傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)茶葉輔以不同的萃取方式提取的濃縮液為茶底，并加入新鮮牛奶、進口奶油、天然動物奶油或各種新鮮水果調(diào)制而成的飲料。目前市面上的新式茶飲以奶蓋茶和水果茶為主。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
新式茶飲上游環(huán)節(jié)為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括制作茶飲所必須的農(nóng)副產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品包括水果、茶葉、乳制品、動物奶油、椰果、木薯粉等。新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)為茶飲設計、制作和包裝環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游為新式茶飲的流通環(huán)節(jié)，分為線下門店和線上外送兩種渠道。
行業(yè)發(fā)展歷程：步入連鎖茶飲消費升級2.0時代
2015年之前新式茶飲行業(yè)快速發(fā)展，誕生多個全國性的連鎖品牌，包括快樂檸檬、COCO、一點點等，整體上看，2015年之前屬于新式茶飲的連鎖發(fā)展時期。
2015年-2019年，新式茶飲快速發(fā)展，強調(diào)"現(xiàn)制"到"鮮制"的轉(zhuǎn)變，典型特征為在飲品中加入新鮮水果、奶制品、燒仙草等食材，重視飲品的顏值，好看好喝，這一階段誕生了包括喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等品牌，屬于連鎖茶飲消費升級1.0時期。
2020年起，茶飲細分市場進一步規(guī)模化發(fā)展、頭部茶飲品牌開始布局二三線城市，從產(chǎn)品創(chuàng)新走向產(chǎn)品、渠道、品牌共振，包括7分甜、茶顏悅色、SEVENBUS等，新式茶飲行業(yè)自此進入連鎖茶飲消費升級2.0時期。
行業(yè)發(fā)展背景
1、新式現(xiàn)制茶飲注重產(chǎn)品品質(zhì)、還具有社交價值
與傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲不同，新式茶飲注重產(chǎn)品原料選擇和搭配的多元化，通過創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，加強門店運營管理來提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務質(zhì)量，進而打造自有品牌文化和品牌價值，同時通過時髦、舒適的門店裝修為消費者提供所需的社交場所，使產(chǎn)品具社交價值和休閑價值的雙重屬性。
除此之外，新式茶飲品牌十分注重渠道建設，品牌不僅有傳統(tǒng)線下門店消費方式，還開通了線上購買渠道，包括自有渠道(品牌APP、小程序)和第三方渠道(美團、餓了么等)。在營銷推廣方面，內(nèi)容營銷是新式茶飲品牌的制勝法寶，例如通過與其他品牌聯(lián)名合作，不僅可以帶來新品銷售吸引力，同時創(chuàng)造了營銷話題，進而提高品牌的知名度。
2、新式茶飲用戶粘性較高
由于新式現(xiàn)制茶飲注重產(chǎn)品品質(zhì)還具有社交價值，因此備受消費者喜愛。近年來，我國新式茶飲消費者對新式茶飲的用戶粘性較高。2020年，新冠疫情期間消費者對現(xiàn)制茶飲的熱情度依然高漲，微博#秋天的第一杯奶茶#話題閱讀量高達24.2億，討論量高達101.7萬。
隨著我國消費者消費能力的提升，人們對飲品口感要求不斷提高，新式茶飲相較于傳統(tǒng)茶飲口感更好、選擇更加豐富因為備受消費者青睞。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年有76%的消費者每周都購買新式茶飲。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、行業(yè)整體情況
——線上消費占比提升
新式現(xiàn)制茶飲相較于傳統(tǒng)茶飲所做出的升級與創(chuàng)新使得新式現(xiàn)制茶飲的功能多樣化，從而帶動了我國新式茶飲消費的發(fā)展。其主要表現(xiàn)在產(chǎn)品原料、飲品外觀以及場景三個方面，而場景又可分為線上和線下兩個場景，當前線下門店消費場景為主要的銷售渠道。其中，線上空間如小程序、APP、第三方外賣平臺等進一步帶動了現(xiàn)制茶飲消費發(fā)展。
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)及手機支付的普及以及中國餐飲業(yè)的持續(xù)數(shù)字化進程，通過外賣服務的現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的零售消費價值由2015年的7億元增加至2020年的284億元;我國現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品外賣占零售消費總值的比重由1.7%增至25%。
——新式茶飲市場快速爆發(fā)
人們對食品健康要求的提升使得主打更有品質(zhì)的茶基和更為健康的配料的新式茶飲在短期內(nèi)實現(xiàn)彎道超車，我國新式茶飲市場快速爆發(fā)。2020年，我國新式茶飲市場規(guī)模達1136億元，同比增長6.87%。
2、行業(yè)細分市場：高端新式茶飲市場正在大幅增長
新式茶飲店除了銷售新式茶飲外，同時還銷售烘焙產(chǎn)品等其他交叉銷售產(chǎn)品。其中，平均售價不低于20元的高端新式茶飲市場正在大幅增長。2020年中國高端新式茶飲店銷售總額為152億元(包括新式茶飲及烘焙產(chǎn)品等其他銷售產(chǎn)品)，2015-2020年的復合增長率高達80.2%。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：主要集中布局東南沿海地區(qū)
新式茶飲行業(yè)企業(yè)廣泛布局在全國各個區(qū)域，從代表性企業(yè)分布情況來看，上海、四川、廣東、福建等地代表性企業(yè)較多。
從行業(yè)代表性企業(yè)的主要布局區(qū)域來看，東南沿海地區(qū)是大多數(shù)企業(yè)主要布局的區(qū)域。例如，美西西餐飲、品道餐飲、千利休餐飲主要布局區(qū)域在廣東和江浙滬，生根餐飲和肇億商貿(mào)主要布局區(qū)域在東南沿海地區(qū)。
2、企業(yè)競爭：新式茶飲市場競爭較為激烈
在競爭方面，目前我國新式茶飲市場競爭激烈，市場的參與者主要有三大梯隊，分別是價格在20元以上的高端新式茶飲品牌、價格在10-20元的中端新式茶飲品牌以及價格在10元以下的低端新式茶飲品牌。
從銷售額來看，2020年我國新式茶飲品牌市場份額中最高的為低端品牌蜜雪冰城，占比達11.52%，其次是中端品牌COCO都可占比為10.05%，高端品牌喜茶和奈雪的茶的市場份額較低。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢
1、數(shù)字化運營將進一步加速發(fā)展
2020年突如其來的新冠肺炎疫情讓餐飲消費行業(yè)備受打擊，"復蘇"成了新式茶飲企業(yè)共同的課題。以奈雪的茶、喜茶為代表的頭部品牌迅速調(diào)整策略，依靠精耕會員體系、入駐電商平臺、發(fā)力新零售、小程序以及數(shù)字化運營等措施盤活流量，新式現(xiàn)制茶飲進入數(shù)字化發(fā)展階段。
新式茶飲的數(shù)字化是以數(shù)字化管理為核心，進行全鏈路的數(shù)字化搭建。在這場數(shù)字化轉(zhuǎn)型中變化最大的是消費者通過數(shù)字化渠道如小程序、APP、第三方平臺的線上下單方式。未來隨著新式茶飲市場規(guī)模的逐漸擴大，數(shù)字化運營將進一步加速發(fā)展。
2、產(chǎn)品目標人群定位的擴展
目前，新式茶飲主要定位消費群體為新一代年輕消費人群，年齡主要集中在20-40歲之間。缺少面向兒童或老年人產(chǎn)品系列。未來新式茶飲將推出更多營養(yǎng)系列、養(yǎng)生系列產(chǎn)品，面向老年市場和兒童市場。例如針對老年人開發(fā)的養(yǎng)生系列茶飲，預估定價屬于高端消費價位，預測未來這塊市場是商家必爭之地。
3、高端新式茶飲市場潛力巨大
根據(jù)奈雪的茶招股書數(shù)據(jù)，2025年我國新式茶飲市場規(guī)模有望達3400億元。其中，平均售價不低于20元的高端新式茶飲點正在大幅增長，2020年，我國高端新式茶飲點產(chǎn)生的新式茶飲及烘焙產(chǎn)品等產(chǎn)品的零售消費價值約為152億元，2025年預計將達623億元，復合增長率約為32.7%。2020-2025年，我國高端新式茶飲市場規(guī)模占新式茶飲市場規(guī)模比重將從13.4%增至18.3%，高端新式茶飲的市場潛力巨大。
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