2018年中國茶葉產(chǎn)銷形勢分析報告
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2018年中國茶葉產(chǎn)銷形勢分析報告

  前言:2018年,受宏觀經(jīng)濟下行壓力影響,整體市場環(huán)境不佳,消費升降級彼此博弈。面對內(nèi)銷市場消費不振,貿(mào)易壁壘嚴重阻礙出口,產(chǎn)業(yè)效益提升進入瓶頸期的不利局面,中國茶業(yè)總體仍然保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢。具體表現(xiàn)為:茶葉生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展,茶類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,質(zhì)量水平穩(wěn)步提升,綠色效益初步顯現(xiàn),優(yōu)勢品牌正在形成,產(chǎn)業(yè)融合效果明顯,國內(nèi)市場量價穩(wěn)增,出口量額再創(chuàng)新高。

  生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展

  1.茶園面積穩(wěn)中略增

  據(jù)統(tǒng)計,2018年全國18個主要產(chǎn)茶?。▍^(qū)、市)茶園面積4395.6萬畝,同比增加123萬畝,增長率為2.9%,比上年略有下降。其中,面積超300萬畝的省份有貴州、云南、四川、湖北、福建;采摘茶園面積3400萬畝,同比增加190萬畝。江西、湖北、湖南、四川、云南、陜西等省結(jié)合精準扶貧,新發(fā)展茶園面積均達到10萬畝以上。

  2.茶葉產(chǎn)量持續(xù)增加

  2018年,全國干毛茶產(chǎn)量為261.6萬噸,比上年增加12.0萬噸,增幅4.8%。產(chǎn)量排名前五位的省份是福建、云南、湖北、四川、湖南;增產(chǎn)逾萬噸的省份有四個,分別是貴州、湖南、湖北、四川。全國名優(yōu)茶產(chǎn)量增加4萬噸左右,產(chǎn)業(yè)效益穩(wěn)步提升。?

  3.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步提升

  全國干毛茶總產(chǎn)值首次突破2000億元大關(guān),達到2157.3億元,比上年增加207.7億元,增幅10.65%。干毛茶產(chǎn)值逾200億元的省份是貴州、福建、四川、浙江,產(chǎn)值增長超過30億元的省份是貴州、四川。

  4.茶類結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化

  2018年,綠茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黃茶產(chǎn)量分別為172.24萬噸、31.89萬噸、26.19萬噸、27.12萬噸、3.37萬噸、0.80萬噸;除烏龍茶外,各茶類產(chǎn)量均有不同程度增長。從產(chǎn)量占比看,綠茶、黑茶、烏龍茶、紅茶、白茶、黃茶占比分別為65.8%、12.2%、10.4%、10.0%、1.3%、0.3%;其中,綠茶、烏龍茶產(chǎn)量比重持續(xù)下降,白茶、黃茶增長較快,較上年分別增加33.7%、45.5%。

  5.綠色模式加快應(yīng)用

  各產(chǎn)區(qū)以實施茶葉綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建、有機肥替代化肥試點為抓手,加快集成推廣病蟲害綠色防控、農(nóng)藥減施增效技術(shù)、“有機肥+配方肥”以及“茶-沼-畜”等綠色生產(chǎn)模式,創(chuàng)建高標準生態(tài)茶園,夯實綠色發(fā)展基礎(chǔ)。有機茶等認證產(chǎn)品數(shù)量上升、供應(yīng)充足。

  6.優(yōu)勢品牌加快形成

  各省多措并舉,多層次、多角度、多形式宣傳推介,加快打造特色區(qū)域公用品牌和企業(yè)品牌。湖南省打造“五彩湘茶”,重點推介湖南紅茶;江西省整合“四綠一紅”區(qū)域品牌,形成狗牯腦、婺源綠茶、廬山云霧、浮梁茶、寧紅茶聯(lián)動;貴州省樹立“貴州綠茶”、“貴州紅茶”、“貴州抹茶”、“貴州黑茶”核心品牌,成立遵茶集團,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動能。

  內(nèi)銷穩(wěn)中有進

  1.國內(nèi)市場量價穩(wěn)增

  2018年,中國茶葉國內(nèi)銷售量達到191萬噸,較前一年增長9.3萬噸,增幅為5.1%;市場內(nèi)銷額達到2661億元;銷售均價為139.3元/公斤,同比增長5.2%。

  2.內(nèi)銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)微調(diào)

  2018年,內(nèi)銷市場中各茶類板塊輪動的局面有所改善,格局相對穩(wěn)定。綠茶仍是主導(dǎo)茶類,占比為63.1%,黑、紅、白茶發(fā)展迅速,其中,黑茶占比已達14%,紅茶占比近10%,白茶占比1.5%,并有占據(jù)更大市場份額的趨勢。

  3.進口茶葉繼續(xù)增加

  據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2018年,中國進口茶葉量為3.55萬噸,比2017年增長18.84%,進口額為1.78億美元,比2017年增長19.14%。其中,紅茶仍為主要進口茶類,占比83.3%,其次是綠茶和烏龍茶,各占8.9%和6.5%,進口均價來看,整體均價為5.03美元/千克,其中烏龍茶和花茶的均價較高,均超過13美元/千克。

  出口再創(chuàng)新高

  1.總量略增,均價大幅提升

  2018年,中國茶葉出口總量達36.5萬噸,同比增長2.66%;出口均價4.87美元/公斤,同比增長7.27%;受出口均價大幅上漲影響,出口額達17.8億美元,比增10.1%。

  從出口量看,除紅茶出口量為3.30萬噸、同比減少7.2%外,其余茶類出口量均有不同幅度增長;綠茶繼續(xù)雄踞榜首,達到30.29萬噸;烏龍茶漲幅最大,達17.2%。在出口均價方面,普洱茶是唯一下降的茶類,其均價為9.44美元/千克,降幅為13.0%;而烏龍茶的出口均價則為9.52美元/千克,漲幅達到了30.7%。

  2.市場穩(wěn)定,綠色壁壘仍在

  2018年,中國茶葉出口至128個國家或地區(qū)。茶葉出口超過萬噸的國家或地區(qū)為12個,與上年持平;出口集中度高,排名前二十的國家或地區(qū)占到總出口量的82.4%。值得注意的是,中國茶葉對美出口并未受兩國貿(mào)易摩擦的影響,數(shù)據(jù)顯示:2018年,中國出口到美國的茶葉量額均比2017年度有所提升。

  3.東強西弱,發(fā)展空間廣闊

  2018年,中國茶葉出口量前五位的省份分別為浙江(16.85萬噸)、安徽(5.92萬噸)、湖南(3.64萬噸)、福建(2.41萬噸)、江西(1.34萬噸)。從出口量增減來看,出口量增長超過4000噸的省份有浙江、福建和江西,其中,浙江省出口量增長超過5500噸,其它省增量均在500噸以下;而上海市出口量則減少了1360噸,湖南省出口量也減少了1177噸。

  在出口額方面,排名前五位的省份分別為浙江(5.23億美元)、福建(3.46億美元)、安徽(2.47億美元)、湖北(1.45億美元)、湖南(0.95億美元)。從出口額增減來看,福建省增加額超過1億美元,其它省份出口額增量則均在0.3億美元以下;而廣東省出口額則減少了2400萬美元。受茶類出口均價影響,福建省出口額排名第二(出口量第四),江西省出口額排名第八(出口量第五)。

  相關(guān)建議

  盡管2018年度中國茶業(yè)基本平穩(wěn),但也面臨不少困難和問題。在生產(chǎn)方面,綠色發(fā)展任務(wù)艱巨——綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治、配方施肥等綠色生產(chǎn)技術(shù)加快推廣,但多數(shù)地區(qū)的技術(shù)規(guī)范落實不到位、產(chǎn)品質(zhì)量不達標,影響茶葉產(chǎn)品品質(zhì)的提升;效益提升難度加大——目前,我國25年以上的老茶園約占茶園面積的1/4,這些茶園品種老化、植株郁閉、營養(yǎng)失調(diào),產(chǎn)量較低,品質(zhì)也較差,加之機械化水平提升緩慢,采工短缺困擾名優(yōu)茶生產(chǎn),用工成本增加嚴重影響夏秋茶等中低檔茶葉效益。在內(nèi)銷方面,銷售壓力持續(xù)加大——近年來,受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,消費提升乏力,部分企業(yè)庫存增大,而全國茶葉產(chǎn)量逐年增加,產(chǎn)能過剩問題已日益凸顯;此外,據(jù)農(nóng)業(yè)部門粗估,2018年未開采茶園達900多萬畝,未來2-3年將集中進入豐產(chǎn)期,使市場銷售面臨巨大壓力。出口方面,綠色貿(mào)易壁壘嚴重阻礙發(fā)展——近年來,中國茶企在出口貿(mào)易中遭遇的最突出問題就是各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘,每年受其影響的經(jīng)濟損失高達200億美元左右;不僅使中國茶葉出口規(guī)模明顯減少,出口成本增加,更嚴重地影響中國茶葉的產(chǎn)品形象。

  有鑒于此,建議如下:

  1.生產(chǎn)加工。應(yīng)以推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)定茶園面積,鞏固提升優(yōu)勢區(qū)、發(fā)展特優(yōu)區(qū)。推進綠色發(fā)展,加快選育適銷對路的優(yōu)良茶樹品種,建設(shè)無性系良種繁育基地。加快推廣綠色防控、有機肥替代化肥等農(nóng)藥減施增效技術(shù),集成組裝綠色生產(chǎn)技術(shù)模式,促進茶葉生態(tài)化種植。推進品牌創(chuàng)建,鼓勵各產(chǎn)區(qū)創(chuàng)建地域特色突出、產(chǎn)品特性鮮明的區(qū)域公用品牌,引導(dǎo)龍頭企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品、提升質(zhì)量檔次、塑造核心價值。推進融合創(chuàng)新,積極培育新型經(jīng)營主體,扶持生產(chǎn)性服務(wù)組織,開展種苗統(tǒng)育統(tǒng)供、病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治、肥料統(tǒng)配統(tǒng)施等服務(wù),提高生產(chǎn)組織化程度。要鼓勵發(fā)展茶+旅游、茶+文化、茶+電商等新業(yè)態(tài)、新模式,全力促進產(chǎn)業(yè)融合。

  2.內(nèi)銷市場。應(yīng)以市場為導(dǎo)向、消費者為中心、效率優(yōu)先為原則,加大市場推廣與營銷力度,構(gòu)建中國茶葉新營銷、新零售的理念,用品牌化思維促進認知、解決方案思維推廣文化,突破中國茶復(fù)雜、傳統(tǒng)、繁瑣、產(chǎn)地品類思維的桎梏,使之簡單、時尚、簡便而具有品牌思維。要主動進行標準化、品牌化、年輕化的升維思考,借鑒互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化社會資源配置的成熟經(jīng)驗,引入先進技術(shù)與加工設(shè)備,注重軟技術(shù)的消化吸收和自主創(chuàng)新,推動自動化智能化生產(chǎn)。要注重品牌打造,樹立行業(yè)形象,提升產(chǎn)業(yè)競爭力,在企業(yè)品牌與區(qū)域品牌發(fā)展上下功夫、尋找平衡點,加快推動茶行業(yè)品牌向中高端邁進。要加大商業(yè)模式創(chuàng)新,為技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新提供續(xù)航能力。

  3.外貿(mào)出口。建議國務(wù)院稅則委員會增列黑茶、白茶的稅則號列(又稱海關(guān)稅則號列或HS編碼),推動中國全茶類出口的步伐;結(jié)合茶業(yè)扶貧工作,積極發(fā)揮中西部新興茶區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢,大力推進茶葉出口基地向中西部轉(zhuǎn)移;加快推進中國茶業(yè)標準與國際接軌,提升中國茶葉種植向?qū)I(yè)化、集約化、規(guī)范化水平,通過自身發(fā)展突破綠色貿(mào)易壁壘;堅持擴大開放,搞好雙邊和多邊茶葉經(jīng)貿(mào)關(guān)系;加強出口產(chǎn)品宣傳力度,樹立“中國茶”的正面國際形象,積極開拓國際市場、擴大出口、尋找經(jīng)濟技術(shù)合作伙伴,向全世界營銷中國茶;發(fā)揮行業(yè)社團的帶頭作用,組織品牌企業(yè)抱團出海,打造中國茶葉出口“新航母”,既應(yīng)優(yōu)勢互補、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),又要協(xié)調(diào)競合關(guān)系,規(guī)避內(nèi)部惡性競爭,并不斷增強集群品牌企業(yè)共同抵御風(fēng)險的能力,實現(xiàn)“多贏”。

  注:本文版權(quán)為中國茶葉流通協(xié)會獨家所有如需引用請務(wù)必注明出處并告知。